財産調査・目録作成
― 相続財産を「見える化」して、手続きを迷わない状態に ―
1．相続手続の出発点は「財産の全体像」をつかむこと
POINT
相続手続の成否は、まず「財産の全体像」を把握できるかで決まります。
説明
相続では、預貯金・不動産だけでなく、証券、保険、負債なども含めて整理が必要です。
当事務所では、資料の集め方から確認ポイントまで整理し、財産目録として一覧化します。
「何がどこにあるか分からない」という状態を、手続が進められる状態に整えます。
2．財産目録を作ると、次の手続がスムーズになります
POINT
財産の整理は、「遺産分割」「名義変更」「税務」までの土台になります。
説明
財産の種類ごとに手続先が異なるため、全体像が見えないと手続が行き詰まりやすくなります。
目録を作っておくと、相続人間での共有もしやすく、協議の前提資料としても役立ちます。
まとめ
目録づくりで整理できる主な内容は次のとおりです。
- 預貯金（口座の把握・残高の整理）
- 有価証券（株式・投資信託など）
- 保険（契約の有無・受取人の確認）
- 不動産（登記情報・評価の確認）
- 負債（借入・未払金など）
相続の全体像が見えることで、次の手続が一気に進めやすくなります。
3．財産調査でつまずきやすいポイント
POINT
「調べ漏れ」や「名義・権利関係の見落とし」が、後日のトラブルにつながります。
説明
次のようなケースは、特に注意が必要です。
- 複数銀行に口座がある（通帳が見当たらない）
- ネット証券・電子マネー等がある
- 保険が複数契約になっている
- 不動産が共有になっている／昔の名義のまま
- 借入や連帯保証など、負債がある可能性がある
当事務所では、資料の集め方から整理の優先順位まで、分かりやすくご案内します。
4．作成までの流れ
POINT：財産調査・目録作成の手順
財産目録を作成し、相続手続の土台を整えるまでの流れです。
-
ヒアリング
分かっている範囲で、財産の種類や手がかり（通帳・郵便物等）を整理します。 -
資料収集の整理
どの資料を、どこから、どの順に集めるかを整理します。 -
確認・一覧化
集まった資料をもとに、財産の種類別に一覧化します。 -
不足・注意点の洗い出し
調査漏れが起きやすい点や、名義・権利関係の注意点を整理します。 -
財産目録の完成
遺産分割や名義変更へ進める形で、目録を整えます。
5．行政書士に依頼するメリット
POINT：行政書士に依頼する三つのメリット
-
手続きの見通しが立ちます
財産の全体像が見えることで、何をどの順番で進めるかが明確になります。 -
調査漏れ・見落としを減らせます
典型的な抜けポイントを押さえ、後からやり直しになるリスクを減らします。 -
次の手続きにつなげやすくなります
目録が整うと、遺産分割・名義変更・税務など次の段階へ進めやすくなります。
当事務所では、財産調査・目録作成だけでなく、その後の相続手続き全体を見据えたサポートを行っています。
「何から始めればよいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q財産がどこにあるか分からないのですが、相談できますか？
- A
はい、可能です。
手がかりになりそうな資料（通帳、郵便物、保険証券など）を確認しながら、調査の進め方をご案内します。
- Q負債があるか分からない場合も目録は作れますか？
- A
はい。
分かっている範囲を整理し、不足している確認ポイントを洗い出すことで、次の手続に進める形に整えます。
- Q目録を作ると、その後の手続もお願いできますか？
- A
はい。
遺産分割協議書の作成や名義変更など、次のステップも見据えてご提案します。
費用について
財産調査・目録作成の費用
財産調査・目録作成の費用は、財産の種類や件数、資料の状況によって変わります。
詳細は「費用」のページをご覧ください。
ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
専門的視点
財産目録が「相続の土台」になる理由
相続手続は、必要な情報がそろっていないと前へ進みません。
財産目録を作ることで、手続先・必要書類・優先順位が整理され、遺産分割や名義変更の判断がしやすくなります。
また、後から財産や負債が判明すると、協議のやり直しやトラブルにつながりやすいため、初期段階での整理が重要です。
当事務所では、「とりあえず作る」で終わらせず、次の手続まで見据えたサポートを大切にしています。
